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                                                                          最被看好的十大港股:汇丰升舜宇目标价至111.6港元-led资讯

                                                                          2019年08月19日 17:08 来源:led资讯 编辑:奥博注册

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                                                                          该行强调此前为了反映上半年盈警π,损害投资者情绪才降低金蝶评级π↑?,但大部分负面消息已在股价反映出来(累跌约15%)π﹡↑,以及云业务有潜在上升空间△◇↑,故决定上调评级π┊。花旗大致上维持金蝶2019年度盈测♂◇,达到4.03亿元人民币(下同)π⊿﹡,以及将2020年度至2021年度盈测调高2.6%至3%∟♂,至分别5.73亿元及7.53亿元◇♂┊。

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                                                                          该行指出△▽,虽然看到行业有下行风险□π,将令水泥毛利率从现水平再下跌⊙♂〇,但大部分风险将被公司资产组合改善所抵销♀⊿,预期公司2021年将录得净现金(2018年净负债比率26%)☆。

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                                                                          该行表示⊙,1H19维达收入自然增长15%♂〇⌒,公司超高端产品收入占比接近20%∴,增长超70%♂∟?,增速强劲┊。维达电商渠道占中国区收入比重已达34%↑⊿,市占率25%居首位◇,市占率优势明显?♀。电商渠道收入同比增36%◇☆,预计维达将持续发挥电商渠道优势?,维持高速成长↑∵。

                                                                          该行指出▽,木浆价格自去年10月下跌以来维持低位△▽∴,6月公司毛利率已反弹至近三年新高31.6%□↑,3-4Q19毛利率环比有望持续提升△,带动2H19毛利率同比升6ppt以上♂☆▽。公司还重新聚焦中国女性护理行业↑△▽,于6月重新推出中国卫生巾产品Libresse (薇尔)⊿⊙,并作为战略重点﹡,以期提升公司整体利润率水平┊。

                                                                          瑞银:新东方在线目标价升至14.55港元 重申买入评级瑞银发表研究报告表示♂⌒,新东方在线(11⊙?, 1.02〇↑∵, 10.22%)(01797)2019年度收入增长41%∵☆,符合预期π。而经调整利率逊预期□π,主因行政开支增加∴,但管理层对未来利润走势及经营杠杆看好♂,对2020年收入预期大致不变⊿?□,下调经调整利率预期29点子〇?,以反映收购东方优播余下49%股权♀⊙。该行重申其“买入”评级?,目标价由14.4港元升至14.55港元↑π☆,以反映收购东方优播后中长期盈利增长◇?☆。

                                                                          花旗:李宁目标价升至24.28港元 维持买入评级花旗发表研究报告称∟♂,李宁(21.05↑┊, 0.65⊿, 3.19%)(02331)扣除一次性收益或损失后π∵,上半年核心盈利同比大增1.1倍至5.61亿元人民币?▽♂,较6月尾发出的盈喜高出10%┊。李宁胜预期的经营现金流(按年增1.1倍)及现金转换周期减少13日π,均显示出持续经营复苏的能力⌒☆⊿。该行将其目标价由15.27港元升至24.28港元∵▽⌒,维持“买入”评级↑♂〇,续视李宁为非必需消费品行业首选ππ⊙。

                                                                          野村:华润啤酒目标价升至47.4港元 维持买入评级野村发表报告表示☆,华润啤酒(41♀⊙, 1.80〇, 4.59%)(00291)三年重组计划在今年完结△♂,明年业绩仍会受惠☆〇﹡,主因其营运效率加速改善∴┊,且收购喜力中国业务会进一步加强公司在高端啤酒业务的竞争力△。该行预期♂△,润啤2019至2021年收益年复合增长率为8.5%□,核心净利润年复合增长率更达25.3%□,故维持其“买入”评级♀﹡☆,将目标价由39.4港元上调至47.4港元♂,此按现金流折现率作估值□▽。

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                                                                          花旗:金蝶国际升至买入评级 目标价上调至9元花旗发表研究报告∴☆?,将金蝶国际(7.8☆♂♂, 0.19⊙☆, 2.50%)(00268.HK)评级由“中性”升至“买入”↑π♂,目标价由8元上调至9元〇。认为公司上半年业绩及管理层有关企业资源规划(ERP)言论□,令该行对金蝶云EPR前景更感信心⊿。

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                                                                          中药板块核心产品参芪扶正注射液销售收入同比下降17%□▽♂,降幅连续四个季度收窄∴∵,西药板块收入占比首次突破50%◇,核心产品艾普拉唑实现76%高增长☆,二三线药物亦持续实现突出贡献♀ππ。

                                                                          交银国际:丽珠医药维持买入评级 目标价升至26港元丽珠2019上半年销售收入/扣非后归母净利润同比增长8%/15%⊿↑〇,盈利增长超预期☆,主要受到销售成本低增速、消化道药物收入高增速▽,以及原料药板块利润率改善等因素推动⌒∟。

                                                                          推荐阅读:香港191亿纾民困