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【梅西帽子戏法】

从投资策略来看?♀△,在盈利“螺旋式上升”的背景下▽♀,港股的估值“钟摆”向上均值回归 “只可能迟到?π,但不会缺席”♂♂◇。中性情形下♂,预计明年恒生指数涨幅约11%-12%▽⌒,盈利和估值实现“双升”♂π∵。从布局节奏来看♀∴,年初的内地CPI、Q4美国大选后的中美关系或造成市场高波动☆,2020年较为舒服的交易区间或在Q2和Q3□┊,节奏上体现为“去头去尾”∵π。

3、风险溢价为何上行∟△?“外生冲击”老生常谈∟,如贸易反复、社会事件阴霾⊿┊◇。相较短期风险传染⊿⊙,大家对于中长期不确定性更关注⊙▽。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体∴,版权归原作者所有△,转载请联系原作者并获许可♂。文章观点仅代表作者本人∵,不代表新浪立场♀﹡。若内容涉及投资建议π,仅供参考勿作为投资依据☆〇。投资有风险▽☆,入市需谨慎∴。

除事件性冲击◇〇,后续油价是需要重视的关键变量——若油价上行〇☆♀,可能压制“低通胀、低利率”带来的估值扩张π☆∵,但对国内PPI的拉动能缓解盈利压力∵□。对于市场走势而言♂?⌒,油价温和上行或是最优解π┊↑。

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港股策略周论:谁在主导年末“混乱无序”的下跌▽﹡?

首先∟,盈利中周期的向上“螺旋”可能形成﹡∴π。在市场“混乱式”下跌的过程中?π∴,盈利“稳中有升”的趋势可能是我们在应对年底波动时的最大底气——尽管面临短期“逆风”⊙♂,但2020Q2后“CPI-核心CPI/PPI”的裂口收窄π▽,使得港股中资股EPS增长有望实现弱复苏┊,预计盯住基本面右侧的投资者将不断回归△▽△,带动估值回归♀。

行业配置方面◇▽∴,建议布局三条主线:1)价值回归下的低估值⊙⊙△,超配银行、汽车、博彩⌒┊□,关注内房股♂∟,估值和高股息是核心;2)“抗通胀”品种占优⊿◇,但需精选估值性价比↑〇π,看好医药、保险;3)分化的科技▽⌒↑,从“硬科技”到“软服务”☆▽↑,超配互联网及软件服务♂∵。

6、如何布局来年□◇?展望2020年﹡⌒,我们对港股战略看多〇,或迎缩小版“戴维斯双击”;行业配置关键词为“价值回归、成长分化”⊿∴⊿,建议布局低估值、“抗通胀”、“软服务”三条主线﹡∟⊿。

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4、从结构来看◇↑,为何会出现强势股补跌┊♂?我们认为⌒☆♀,这与机构博弈行为密不可分◇⊙△,政策和估值扰动下的年底换仓提高摩擦成本和强势股补跌△。

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2、下跌诱因仍是估值⊙□﹡,风险溢价上行是关键〇∵☆,抵消了美债利率下行的积极影响;而EPS预期波动平稳♂◇,意味着基本面并不是市场下跌的主因π。

从短期来看▽∵◇,年底“混乱无序”的市场环境下↑⊿,低估值的价值品种可能受益〇☆┊,如银行、地产、资本货物(重卡、机械)等◇∟﹡。

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其次⌒π▽,风险溢价的扰动更多是短期影响□┊。近期港股市场的下跌体现为外部冲击的预期反复π⌒,市场情绪被非基本面因素烦扰一整年后极为敏感⌒⊿□,机构调仓和资金配置无疑会抬高市场的摩擦成本♀,增加了年末风格的“混乱无序”⊙☆。但归根结底∴□,年底市场的无序波动更多是风险溢价变化引发的短期影响△◇,EPS、美债利率和汇率三大核心变量未变化的前提下♂,情绪的波动并不能决定市场的方向?﹡∵。

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5、如何更从容应对年底“混乱无序”的下跌♂?风险偏好的波动变幻莫测∟⌒,使得港股的短期表现“阴晴不定”;但无需过度纠结年底市场的波动◇☆,在未来盈利“螺旋式上升”趋势下∟?,我们更坚信长线“估值钟摆”价值回归的力量∟⌒⌒。

1、11月中旬以来?△,港股指数再度回落△♂⊙,结构“混乱无序”∵。谁在主导年末波动┊?是盈利预期、无风险收益率?∴∴,还是风险溢价?↑﹡?我们简评如下┊♀。

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