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广东快10分牛:光启技术 披着科技外衣的资本收割机?-太原新闻快车

【宜宾煤矿透水事故】

希望光启技术不会重蹈覆辙〇,超材料的突破和“白起”如果是具有真实的商业价值⊿┊,那对国家的贡献无疑是巨大的⊙,作为特殊电磁特征的人造结构材料∵♂,未来会给雷达、通信、电子战、隐身武器等军事领域应用带来新的变革↑∴∴。

从股东对光启技术的态度来看↑⌒﹡,也是扑朔迷离△。

光启科学已经成为“仙股”∵♂﹡,股价0.34元∵,总市值仅20.93亿港元⊙⊙,可谓一地鸡毛∵⊙。马丁飞行包股价跌个底掉⊙♂,无奈退市〇。而从光启技术的季报来看⌒,表面向好□⊿◇,实则存疑☆。

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光启系的诸多黑科技使得投资人兴奋不已∴π,也让股价高潮迭起♀。但是多年来⌒◇,鲜少科研成果能够产业化∴∴,总是华丽亮相后又归于沉寂┊。这些如同哈利波特小说中光怪陆离的黑科技▽⌒,或许只能满足投资人心中的科幻梦♀∴,而无法产生真正的商业价值⊙⌒∟。

利好频发的高科技股?,大股东为何减持意愿如此之强呢??是否是对企业并不看好☆♂△?到2020年2月13日π⊿,即将有76%的限售股解禁♂π⊙,届时是否会引发减持潮♂△?

除了在股市募资、寻求政府补助外﹡△,控股股东达孜映邦持有总公司股份的42.75%∴,其中95.02%都处于质押状态◇⌒♂。

不过从近期公告来看┊♂,多年的技术研发或许即将落地♂,超材料应用到国防装备π♂┊,签订1.35亿元订单;公司自主研发的高性能电磁材料“白起”与中电科集团旗下公司签订千万订单∵∵♀,开始量产♂◇♂,突破了国外禁运□♀。

光启系的资本运作堪称完美△,赴港借壳上市、赴澳上市及借壳A股上市⌒。光启系包括三家上市公司:A股-光启技术(002625.SZ)、港股-光启科学(00439.HK)、澳洲-马丁飞行喷射包公司(ASX:MJP)△〇,但目前几家企业在资本市场的表现不容乐观♂△。

理财收益“美化报表”公司账面的货币资金有64.5亿元↑,其中利息收入是8882.18万元∴,超过净利润⌒↑⌒。如果除去这一部分收入⊙〇,企业处于亏损状态﹡♂▽。  光启技术披露的2019年三季报显示⊿♂,前三季度实现营收2.79亿元▽,同比增长0.61%;净利润7704万元⌒⊙∵,同比增长133.15%;其中第三季度净利润2663万元π⌒,同比增长334.71%┊∵⊙。

自2018年起♂,股东姜照柏、姜雷开始减持套现⊿┊♂,累计套现至少9亿元﹡。2019年10月8日光启技术公告〇☆,姜照柏、姜雷将清仓减持光启技术π。即使自从持股后π,光启技术披露多重利好◇◇,40亿参与中国联通混改、雄安新区战略合作伙伴、军民融合、超材料业务的上亿落地订单⌒♂。

总体来说▽﹡,超材料产品业务有所增长♀┊∴,但是主营业务还是汽车安全座椅等传统业务?,是否能定义为一家超材料高科技公司﹡▽,享受高科技公司的市盈率逻辑△⊙﹡,有待商榷π。

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扑朔迷离的减持操作极低资产负债率背后的项目停滞⊿┊,是讲故事还是真有其事◇〇?

截至2019年上半年⊿∟⌒,公司实际使用募集资金5586.11万元┊⊿,上半年仅投入251.54万元□▽◇,募集资金专户余额为31.79亿元∟,收到的利息收益净额为2.87亿元↑┊△,其中还用于购买理财产品、通知存款及定期存款期末尚未到期的金额为23.90亿元π⊿△。光启技术进行理财投资超过百亿⊙♂,而理财收益也在“报表美化”中出力不少♀。

“超材料”“联通混改”“雄安概念”“军民融合”“航空航天”⊿┊,多重热点造就了光启技术的超高市盈率∴⌒△。不过数年来□△∵,其吹嘘的高科技迟迟未能落地﹡□,使得这家企业饱受质疑∟☆。

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光启技术短时间内万众瞩目?。但如果只有概念π,一次次地讲“狼来了”的故事♂□∟,相信聪明的投资人也不会再继续买单〇。

我国对超材料的研究非常重视♂∴π,在863计划、973计划、国家自然科学基金、新材料重大专项等项目中对超材料研究都予以立项支持▽∟。

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根据最新公告称┊,公司已然终止了产业化项目〇♂♂,资金投向变化比例为49.2%∵。目前新设的募投项目包括顺德项目、沈阳项目、研发中心建设项目、运营中心项目、信息化项目☆♀。

从这些基础数据来看﹡,企业的业务发展即将触底反弹♂。但是仔细看来π,公司账面的货币资金有64.5亿元π,其中利息收入是8882.18万元┊,超过净利润♂。如果除去这一部分收入♂,企业处于亏损状态□△☆。

然而π☆,吊诡的是光启技术的资产负债率仅为4.61%∟♀,在上市公司中处于极低的水平〇┊〇,其中流动资产占87.17%△∴。资金滞留△,无法有效发挥资金的实际价值☆△,项目无明确进展π。极低资产负债率背后的项目停滞△﹡⊙,是讲故事还是真有其事▽?资金无法为企业的业绩增长助力↑,反而停留在银行的理财端口⌒。从长远来看♀♀∟,实际损害了投资人的利益☆。

早在10年前↑♂,刘若鹏就宣称掌握了隐形衣的核心技术△,但是直至目前⌒,无论是举世瞩目的“隐形衣”还是万众期待的飞行器⊙,都没有实现量产☆。马丁飞行包试飞最高只到10米▽,飞行3分钟?。

光启技术的创始人是刘若鹏?∴,从杜克大学带着隐形材料的技术载誉归来﹡。海归博士、全国人大代表、超材料黑科技大神、863计划新材料领域专家π,他是诸多荣誉加身的青年企业家△,也被称为中国的马斯克◇﹡▽。

顺德产业基地与沈阳光启尖端装备产业园项目目的都是扩大产能↑⌒┊,满足日益增长的订单需求∴。政府出钱出地出政策♂↑△,只为了留下代表尖端科技的光启技术∵♂?。例如↑π∟,沈阳市政府支持1.5亿元、100亩商住用地、 5000平米办公及生产厂房、100套人才公寓、解决配偶就业和子女入学问题♂♂⊿。

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头顶A股超材料第一股的光环□♂π,光启技术(002625.SZ)却饱受争议♀∵。

从光启系列的成长史来看┊,与其说刘若鹏是科学家∴△,不如说他是资本市场的“造梦人”∴∴。

从主营业务构成来看◇∟,公司目前的业务由汽车零部件及相关带来的营收贡献67.81%;而超材料产品业务从去年同期的6.57%上涨到27.67%;超材料研发业务有所降低□∟,仅为3.26%⊿。

2017年1月份∟♀〇,光启技术募集资金净额为68.38亿元□▽。公告称◇↑﹡,募集的资金将投入“材料智能结构及装备产业化项目”、“超材料智能结构及装备研发中心建设项目”?。

另一部分能够大幅美化光启财报的是政府补贴△∟,2018年公司确认政府补贴7214.12万元∟,今年截至到目前∴,政府补贴收益为3237万元☆﹡∟,相比同期有所降低⌒⊙⊿,但是能够对财报产生的作用是不言而喻的┊π。

光启技术宣称企业是以超材料技术研发、生产及销售为核心业务的尖端科技创新型公司▽♂。尤其前几年▽◇,企业以研发为核心◇☆,但是其员工学历水平明显不足﹡。截止到2018年底△?△,硕士以上学历仅为16.7%⊙﹡▽,本科学历21.3%↑┊,其他学历占61.96%⊿⊿。这样的学历水平难免让投资人怀疑光启的真正科研实力┊⌒⊿。

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不过∴⊙,联想到港股上光启科学的表现⊿┊,2016年企业商业化进程最快的产品“云端号”获得约2.85亿港元收入□△,但是商业的不可持续性﹡,最终影响了企业在资本市场的表现⌒。

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